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【美银上调AMD目标价至250美元】
⑴周三，美银D目美银证券发布了研究报告，上调指出AMD与OpenAI建立了长期战略合作关系。至美根据协议，美银D目AMD将从2026年底起分阶段提供总计6GW运算能力的上调芯片，作为回报，至美OpenAI将获得AMD至多10%的美银D目股份，美银估计该合作的上调总规模超过1000亿美元。
⑵报告中计算，至美若每GW能带来大约175亿美元的美银D目增量收入，并假设EBIT利润率为30%到35%，上调此项合作将在2026年底至2027年之间提升AMD每股盈利9%至35%。至美如果到2030年6GW算力全面投入使用，美银D目且EBIT利润率达到35%，上调AMD的至美每股盈利可能会超过15美元。
⑶基于这些预期，美银维持对AMD“买入”的评级，将目标价上调至250美元。同时，该行也继续对英伟达和博通给予“买入”评级，认为这两家公司也是AI产业发展的主要受益者。