根据XM外汇官网APP的签署报告，OpenAI作为全球AI应用的巨额领导者，近期与多家科技巨头签署的算力AI算力协议总额已达数千亿美元，接近其CEO山姆·阿尔特曼设想的合约获利1.4万亿美元基础设施支出规划。作为AI芯片领导者的英伟英伟达(NVDA.US)以及SK海力士、三星、存储巨美光等存储巨头是头们这一波AI算力资源供给协议的最大受益者。
在OpenAI与亚马逊AWS达成的丰厚380亿美元长期协议中，OpenAI将使用数十万块英伟达的签署AI GPU，包括GB200和GB300，巨额以推动其生成式AI workloads。算力而在与微软的合约获利协议中，OpenAI新增购买高达2500亿美元的英伟Azure云算力服务，微软将不再享有优先选择权。存储巨
另一个重要合作是头们与博通(AVGO.US)的协议，OpenAI计划一起开发10吉瓦级别的AI ASIC算力集群。OpenAI还与AMD(AMD.US)签署了一项创新的合约，预计将在未来几年内部署6吉瓦的AMD AI GPU算力集群。该协议使OpenAI有可能以优厚条件获得AMD的股票，成为其大股东。
OpenAI也在拓展其生态合作，例如与数字支付巨头PayPal(PYPL.US)合作以及与Shopify(SHOP.US)、Etsy(ETSY.US)和沃尔玛(WMT.US)的电商合作。与Salesforce(CRM.US)的合作将ChatGPT整合入Slack，提升CRM团队效率。
这些协议继“星际之门”AI基础设施项目之后，OpenAI正布局全球算力资源。该项目与甲骨文(ORCL.US)、软银(SoftBank)等展开密切合作，预计将导致全球40%的DRAM存储产品被消耗。
整体来看，英伟达的AI GPU和高性能存储产品在这一轮AI投资中无疑是最大的赢家。高盛预期HBM市场规模将从2023年的23亿美元增长至2026年的302亿美元。同时，Morgan Stanley表示，与AI相关的核心存储芯片需求持续强劲，推动了西部数据、希捷等公司的股价大幅上涨。
在这一背景下，英伟达的市值已突破5万亿美元，可能成为全球市值最高的公司。分析师预计，生成式AI领军的算力需求将推动市场出现指数级增长，进一步促进英伟达及其产业链相关公司的股价上扬。而华尔街对英伟达的未来预期则不断上调，目标价也进入300美元的讨论中。