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【摩根士丹利：英伟达市值有望达到5.1万亿美元，摩根美元关注AI需求增长】
摩根士丹利近日在与英伟达管理层的士丹市值会谈后发布了最新报告，指出投资者目前最为关心的利英是人工智能(AI)需求的表现，而英伟达对短期和长期的伟达万亿前景的信心显著增强。报告强调了AI需求持续增长的有望趋势，许多新兴应用领域仍处于起步阶段。关注摩根士丹利维持对英伟达的需求“增持”评级，目标价设定为210美元，增长对应的摩根美元市值高达5.1万亿美元。以Joseph Moore为首的士丹市值分析师团队表示，云端资本支出持续上升是利英推动英伟达收入增长的主要因素，尤其是伟达万亿在计算核心逐渐从CPU向GPU转变的过程中。虽然这种增长趋势将保持，有望但真正具有变革性的关注AI应用尚待全面落地。预计到2030年，需求AI基础设施市场规模将达到3至5万亿美元，超出目前的预测，符合AI对全球市场带来变革性影响的观点。针对英伟达与OpenAI合作引发的供应商融资问题，Moore指出，这一问题本质上是“需求加速器”而非“需求创造者”。英伟达的投资策略旨在寻找能够加速创新的杠杆点，例如对CoreWeave和英国主权基金的投资，以推动数据中心产能与创新，未来此模式可在其他企业中复制。